又来了!比亚迪又要拿下特斯拉大笔电池订单了，几乎每隔几个月都会有这些类似的传言。但是这次传言描述的时间、订单量更加具体，20.4万辆电池订单3月份量产!参考特斯拉上海工厂2021年全年交付量48.413万辆，如果传言属实，表面上看比亚迪旗下的弗迪电池确实是抢了宁德时代近半的“蛋糕”。

 

 

不过若是今年特斯拉上海超级工厂的产能能达到100万辆呢?下面我来分析一下此次比亚迪与特斯拉电池订单事件。

 

 

首先，先来捋一捋此前的两次传言。

2020年8月初，有传言弗迪电池56号重要客户是特斯拉，装机量需求在几十GWh，首款装车车型可能是Model Y。之后第一电动网第一时间与比亚迪官方核实此事，可能是比亚迪公关方面还没有得到统一的对外宣传口径，比亚迪官方对此事的评价是不予置评，随后比亚迪官方出来辟谣。

 

 

第一电动网针对此事也向特斯拉方面进行访问，得到的回答会更加具体一些，特斯拉公关的回答是;“特斯拉不会排斥与任何一家供应商的合作，只要他的产品达到我们的验收标准成本符合要求，就可以成为特斯拉的供应商包括比亚迪。”

 

 

2021年10月，有关人士透露，比亚迪目前已经拿下了特斯拉一份10GWh的电池订单。按照一辆车75kWh电池组来计算的话，10GWh预计能装备13.3万辆车。同样针对此事，第一时间向比亚官方的公关部进行询问，得到的回答意料之中，依旧是不予置评。特斯拉方面的回答和之前的回答也大差不差。

比亚迪会向特斯拉提供电池吗？

会的，比亚迪创始人王传福说：“经过2-3年的改革，我们终于涌现出一批能卖出去的产品，比如压缩机，比如电池。于是开始考虑市场化2.0。市场化1.0是把产品卖出去，2.0则是把企业卖出去，让资本市场认可。比亚迪半导体已经在上市的路上，未来还有更多的事业部会上市，电池、电机驱动都有可能。”

所以弗迪电池向其他厂家大规模提供电池只是时间问题，据不完全统计弗迪电池已经有30多家合作用户，包含乘用车、商用车等。并且成立于2020年的蚌埠弗迪电池有限公司和贵阳弗迪电池有限公司在去年已经开始量产电池装备于车辆中，同时比亚迪的重要人物多次在公开场合表示弗迪电池与比亚迪汽车是单独结算的，弗迪电池不单单只是供应比亚迪，还要供应其它厂商。

 

 

其次，去年外媒有报道过特斯拉上海工厂在进行升级改造有望在今年4月完成，完成后特斯拉上海工厂的产能达到年产100万辆，那么比亚迪拿下20.4万辆电池订单，占比20%还是有可信度的。

但是我认为比亚迪不会在今年3月向特斯拉供应电池。

首先，昨天宁德时代的辟谣，说明宁德时代依旧是特斯拉磷酸铁锂电池的主要供货商，并且这一点是得到特斯拉官方证实的。还有特斯拉的主力车型Model 3/Y目前采用的是2170“直径21毫米，高度70毫米”的圆柱电池，和刀片电池不是一个规格!电控上也不一样!我认为短短一个月特斯拉和比亚迪不可能完成，除非这两家公司早已暗度陈仓。

 

 

接着就是产能，统一按60kWh一辆车计算，20.4万辆车的电池装机量约12.24GWh!参考比亚迪去年的装机量，12.24GWh约占比亚迪去年全年50%的装机量(26.3GWh)。比亚迪自家日子不过了?短短1个月比亚迪的电池产能不可能达到质的飞越，种种原因3月投产基本不可能。

宁德时代股价狂掉千亿与这两则传言有关吗？

有种阴谋论在晚上发酵，宁德时代刚刚辟谣“被美国制裁、被剔除创业板权重指数、与特斯拉谈崩等谣言”，立马就有“特斯拉向比亚迪采购20.4万辆电池订单，3月份投产”的传言。从时间上来说确实是巧合了些，有网友认为宁德时代的股价下跌或因“谣言”而起。

 

 

而我认为还有一定的原因，是因为未来宁德时代的市场份额将被“分食”，车厂引入多家供应商或者自建电池厂不可否是必然趋势，如本田频繁和LG新能源合作、长城的蜂巢能源、宝马、大众等等汽车厂家开始自建或者合资建设电池工厂。

宁德时代全球动力电池装机量为96.7GWh，市占率达32.6%，相比2020年，其市占率提升八个百分点，稳居第一。

 

 

未来的趋势是，宁德时代的装机量会不断上升但是市占率可能会递减，直到趋于稳定数值。现在宁德时代应对的办法是不断的扩产能，牢牢地抓住市占率。

不必慌张，宁德时代的盈利能力依旧强劲。根据宁德时代1月27日披露的2021年度业绩预告信息，公司预计2021年度实现净利润140亿-165亿元，同比增长150.75%-195.52%;扣非后净利润120亿元-140亿元，同比增长181.38%-228.28%。这是宁德时代2018年上市以来最高的利润水平。

 

 

用开源证券的话来说，就是目前对产业链上下游的把控力、对产品价格周期的理解、采购端的魄力和执行力，仍高出竞争对手一个层次，而这领先优势也赋予了宁德时代强大的吸金能力。

 

 

 

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