今天汽协和上险数据都没出来，但是根据上牌数我们还是能够看出一些端倪。简单来说有几个结论：

1)5月新能源小客车15,066，环比减少20%，可以这么来看经历了去年的超级增长以后，上海新能源汽车阶段性在收缩

2)1-5月上海累计上牌新能源95791台，而总的上牌乘用车的量为260196，2021年总体渗透率达到了37%以上

3)A00级别的新能源汽车5月上牌了72台，可能是上个月遗留的，这块接下来归零了

4)Model 3在上海的需求也在降，按照这个Model 3细分市场总量从最高峰的7981台下降到2623台，预估Model 3在上海本月预估在1000-1200台;按照SUV市场的平稳状态，预估Model Y在上海的上险应该在1200-1500台左右

第一部分 上海的上牌数据情况

如上文所提到的，5月份上海的新能源汽车上牌15,066台，从这个数字客观的反映了去年11月以来整体的高涨的需求开始回落。从短期来看，去年12月上牌的3.5万台已经是一个绝对的高点，接下来上海每个月新能源上牌可能在1-1.5万的区间震荡。也就是说，比较有可能的是前五个月发放约10万个牌照，后7个月往下一个10万去控制，这样一年发20万台去控制。

备注：这个数据是我估测的，可能往下打到18万，大概在这个范围

 

图1 上海2020-2021年的上牌数据

5月的1.5万台的上牌里面，微型电动汽车压缩到了72台，今年放了5000张牌照给这个类型，幅度下降最大的就是Model 3所在的中高级车的市场，其他的几个市场基本是持平的，所以在特斯拉的大本营对于Model 3的影响还是非常直接的。

 

图2 对比4-5月上海新能源汽车的结构

从过往的5个月的走向来看，偏向于个人消费的SUV还是保持了非常好的延伸性，当然也是因为下面对于轿车做了很多的细分，显得SUV比较集中。

 

图3 上海1-5月分级轿车和SUV的上牌数量

如下图所示，在集中交付过程中，Model 3在上海的细分市场达到过最高的68%的市占率，由于5月整体细分市场的回落，预估这个月Model 3在上海预估在1000-1200台。

 

图4 Model 3在上海细分市场市占率和评估

 

图5 Model Y在上海的细分市场占有率

个人预估特斯拉在上海上险2200-2700台

第二部分 乘联会的新能源数据

在这里主要做一个拆分，5月新能源乘用车批发销量达到19.6万辆，环比4月增长6.7%。纯电动的批发销量16.2万辆，插电混动销量3.4万辆，占比17%。纯电里面A00级批发销量5.0万，份额达到纯电动的31%;A级电动车占纯电动份额26%;B级电动车达4.7万辆。

备注：这里的数据很奇怪，零售的数据为18.5万台，大概就差了特斯拉批发(33463辆)和零售(21936辆)之间的11000+，特斯拉是不需要批发的，而且这么多车后面去校核上线险数据可能更有意义

 

图6 5月零售的新能源汽车企业销量

在零售数据里面，上汽通用五菱33175辆、比亚迪31908辆、特斯拉中国21936辆、广汽埃安10395辆,这四家占了97414，占比52.6%。具体的疑问有几个：

长城欧拉的芯片和电池供应可能确实存在瓶颈，5月销量为3,597辆，相比4月7,476辆的销量表现，环比锐减51.9%

长安新能源公告里面的数据是单月交付10,018辆，在乘联会的零售数据可能低于1万所以没罗列，目前长安的电池供应中航也占了比较高的比例

广汽由于切换到中航为主供的模式，当下零售也破万，这个和整体的电芯供应保障还是很有关系，这是除了五菱以外能够去CATL化的企业

我的理解，接下来6-8月电芯和芯片的供应对于很多车企还是有很大的影响

小结:过两天就有月度电池安装数据和上险数据，有这些数据能够让我们感受更清晰一些。